[第26周] 船舶交易市场周报

一、市场综述

本周干散货运输市场,除海岬型船型运价指数下跌外,其他船型运价指数均上升。其中,海岬型船运价指数继续再度大幅下滑659点,巴拿马型船运价指数止跌回升140点,超灵便型船运价指数上涨36点,灵便型船运价指数上行12点,最终波罗的海干散货综合运价指数(BDI)收于1,521点,跌幅为9.95%。

海岬型散货船5条航线平均日租金18,408美元,较一周前下跌22.91%；卡姆萨尔型散货船5条航线平均日租金13,410美元,较一周前上涨10.36%；巴拿马型散货船4条航线平均日租金12,074美元,较一周前上涨11.64%；ULTRAMAX型散货船11条航线平均日租金12,748美元,较一周前上涨3.6%；灵便型散货船7条航线平均日租金11,449美元,较一周前上涨2%。

新造船市场,本周多家希腊船东下单大型油轮新造船。其中,韩国韩华海洋接获两份VLCC新造船订单。由EVANGELOS MARINAKIS控股的希腊船东CAPITAL已对在韩华海洋再建1艘320,000载重吨,安装废气洗涤器VLCC新造船执行选择权,这艘备选订单的单船造价约为1.275亿美元。该公司今年早些时候在韩华海洋已下单了2艘VLCC的确定订单,预计将于2027年交付。另一份VLCC新造船订单来自TSAKOS,其下单2+2艘300,000载重吨VLCC新造船,单船造价在1.24亿美元,预计将于2028年至2029年交付。希腊的ALBERTA SHIPMANAGENMENT则在日本JMU下单2艘320,000载重吨超大型油轮新造船,据悉单船造价在1.3亿美元,预计将于2026年至2027年交付。此外,EVALEND SHIPPING在现代重工下单2艘157,000载重吨、安装废气洗涤器的苏伊士型油轮新造船,每艘造价为8,890万美元,预计将于2027年交付。散货船方面,位于开罗的埃及国家航运公司(NATIONAL NAVIGATION COMPANY,简称NNC)在江苏韩通下单2艘82,000载重吨卡姆萨尔型散货新造船,造价尚未披露,预计将于2028年9月和11月交付。集装箱船板块,瑞士地中海航运在招商工业下单订造3+3艘22,000TEU双燃料LNG动力超大型集装箱船。前3艘将由招商工业海门基地建造,预计将于2027年开始交付,备选订单确认生效后则将交由招商工业青岛船厂建造。每艘新船造价约为2.08亿美元。希腊多元化船东LATSCO SHIPPING在中船旗下黄埔文冲下单2艘1,900TEU集装箱新造船,新船每艘造价为3,100万美元,预计将于2027年交付。总部位于青岛、在香港上市的船东和运营商洲际航运与福建马尾造船就建造1艘406TEU全电动集装箱船签订合同,该船被誉为全球首艘教学用电动集装箱船。预计将于2027年交付,同时洲际航运还拥有再建1艘的选择权。

散货二手船市场,纽卡斯尔型散货船“MINERAL HIROSHIGE”(208,572载重吨,2019年日本今治建造,SS 10-2029,安装压载水系统)据报以6,500万美元出售给中国买家。海岬型散货船“BULK GINZA”(182,868载重吨,2020年日本今治建造,SS 04-2030/DD 03-2028,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以6,400万美元出售。超巴拿马型散货船“AZALEA WAVE”(95,584载重吨,2013年日本KOYO建造,SS/DD 11-2026,安装压载水系统)据报以1,720万美元出售。卡姆萨尔型散货船“ATALANTA”(82,094载重吨,2010年舟山常石建造,SS 01-2030,安装压载水系统)据报以1,530万美元出售给希腊买家;姊妹船“EXPLORER ASIA”(81,093载重吨,2016年江苏新韩通建造,SS/DD 01-2026,安装压载水系统)和“EXPLORER OCEANIA”(81,073载重吨,2015年江苏新韩通建造,SS/DD 12-2025,安装压载水系统)据报以4,100万美元打包出售给中国买家。ULTRAMAX型散货船“HAKATA QUEEN“(60,410载重吨,2016年日本MITSUI建造,4x30吨克令吊,SS/DD 01-2026,安装压载水系统)据报以2,300万美元出售。超灵便型散货船“PYTHIAS”(58,018载重吨,2010年扬州大洋建造,4x35吨克令吊,坞、特检到期,安装压载水系统)据报以1,120万美元出售;“STAR RUNNER”(57,809载重吨,2011年扬州大洋建造,4x35吨克令吊,SS/DD 09-2026,安装废气洗涤器和压载水系统)据报以1,280万美元出售。木材船“PAX SILVA“(46,900载重吨,2007年日本SANOYAS建造,3x15吨克令吊)据报以850万美元出售给越南买家。灵便型散货船“ARIES SAKURA”(39,870载重吨,2020年日本SHIN KURUSHIMA建造,SS 06-2030,4x30吨克令吊,安装压载水系统)据报以约2,550万美元出售给希腊买家;“YUKA D”(34,268载重吨,2011年浙江建造,安装压载水系统)据报以900万美元出售。

油轮二手船市场,苏伊士型油轮“MONTREAL SPIRIT”(149,997载重吨,2006年日本UNIVERSAL建造,SS 05-2026)据报以3,000万美元出售给欧洲买家。MR2型油轮“NORD OCEANIA”(49,996载重吨,2018年日本ONOMICHI建造,SS 01-2028/DD 12-2025)据报以3,650万美元出售;“PACIFIC QUARTZ”(47,941载重吨,2011年日本IWAGI建造,SS 04-2026)据报以1,870万美元出售给希腊买家。化学品油轮“ADELINE”(13,190载重吨,1999年德国LINDENAU建造,SS 07-2026,安装压载水系统)据报以550万美元出售。不锈钢油轮“ASP SUNRISE”(13,008载重吨,2014年日本USUKI建造,SS 06-2028)据报以1,600万美元出售;“SINAR MINAHASA”(12,693载重吨,2007年日本HIGAKI建造,SS 08-2025/DD 08-2025,16不锈钢舱,安装压载水系统)据报以1,350万美元出售。

集装箱二手船市场,支线集装箱姊妹船“ESCAPE”(1,436TEU,2011年江苏舜天建造,SS 12-2026,冰级1A)和“ESPOIR”(1,436TEU,2011年江苏舜天建造,SS 03-2026,冰级1A)据报每艘以2,000万美元打包出售。

拆船市场,6月26日《香港公约》已正式生效,这将给整个拆解业带来重大改革。短期内,整个行业势必会经历一个棘手的过渡期,各方需逐步适应不断变化的法规、入境手续流程以及船舶根据《香港公约》拆解交易所需的各类新增文件。值得注意的是,若船东或现金买家希望将船舶交付至印度次大陆的拆船市场,须提供《有害物质清单》(IHM)第一、第二及第三部分报告,以及由相关船旗国签发的“可拆解证明”(READY FOR RECYCLING CERTIFICATE)。船东需要确保这些手续与船舶抵达时间协调一致,以避免意外延误或错过冲滩潮汐。伊以之间近期地缘政治紧张局势在两国达成停火协议后有所缓解。目前油轮市场运费处于高位,这种平静的政治局势预计会逐渐缓和货运市场。本周油价下跌,美元也遭受重创,运费下降了2.1%,而海岬型散货船指数跌幅最大,达到23%。总体而言,所有船舶回收目的地市场都面临着压力,季风性因素、监管变化以及疲软的钢铁基本面共同导致了谨慎且缓慢的市场情绪。孟加拉国市场,在数月来首次跌至次大陆排行榜榜底。即将到来的季风阵雨预计将进一步影响市场活动,市场势头持续下滑。目前,其国内仅有少数船厂符合《香港公约》,它们是未来唯一有望获得NOC的船厂。预估未来几个月船东或许将迎来拆解价格的大幅调整,报价评估至少比六个月前的高点低15-20%。国内基本面方面,当地钢板价格下跌约8美元,孟加拉国塔卡兑美元的汇率也有所下降,本周收于BDT 122.3。印度市场,由于大多数船厂在6月26日的最后期限之前达到《香港公约》标准,印度拆船市场保持平稳且需求稳定。与此同时,印度与美国的谈判也取得了一定的成果,这应该会缓解当地回收商所面临的压力。国内基本面方面,当地钢板价格继续下跌,本周收于426.3美元；印度卢比兑美元的汇率攀升超1.2%,达到RS.85.47。巴基斯坦市场,目前巴基斯坦尚无符合《香港公约》标准的船厂。市场保持谨慎态度,大多数参与者都在等待更明确的信号后再做决定。然而,意外的是该市场本周升至次大陆排行榜榜首的位置。国内基本面方面,当地钢板价格继续维持在616美元/吨,巴基斯坦卢比兑美元的汇率持续下跌,本周收于PKR 285.45。