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全球新船订单水平:30年来最低!

克拉克森研究最新报告指出,目前全球范围内的新船订单已经将至30年来的最低水平。(订单与现有船舶按dwt综合的比值)

 

克拉克森研究Clarksons Research在最近一期周度报告中表示,目前新造船订单水平已经降到了1989年以来的最低点,更为糟糕的事还可能还会进一步下降。

根据克拉克森研究计算(如下图表),目前船厂手握的新造船合同订单按照载重吨位计算与现有船队比例仅仅为 7.4%,是1989年以来的最低水平。

克拉克森研究在报告中写到,“三十年在任何领域都是一段很长的时间,对于像航运业这样快节奏的行业来说,这样一段时间甚至显得更长。克拉克森分析师Trevor Crowe表示:" 80年代的市场似乎黯淡而遥远,其间曾有过辉煌的繁荣和几次危机。"

克拉克森介绍到,上一次新船订购运力总量相当于1993年船队运力总量的不到10%发生在1993年,随着本世纪头十年的造船热潮兴起,2003年至2008年间,造船订单平均每年1.64亿吨,这使得订单占船队总数的比例在2008年底达到了52%的峰值,在全球金融危机爆发时,创下历史最高水平。

此后,虽然个别年份的订单量出现短暂反弹,例如2010年为1.58亿dwt, 2013年为1.8亿dwt,但整体看来这一比例数字在2008年后为急剧下降。

航运市场的整体低迷、紧缩的融资条件以及船厂产能的减少限制了订单量,2016年的新船订单量为3000万载重吨,为30年来的最低水平,使得该比例在当年年底下降到12%。

克拉克森估计,目前全球船厂的产能比2010年至2011年的峰值时低了约40%。

到今年,受新冠疫情Covid-19的影响而造成的船厂关闭、运输中断以及市场不确定性,加上船东们对新燃料和新技术选择的担忧,阻止了新船订单的产生。

克拉克森表示,到目前为止,全球新船订单量仅为2300万dwt,全年订单量可能会和2016年相似。

新船交付方面,虽然在金融危机后有一段时间运力下滑加剧,但多数订单船舶最终都被交付,但自2011年达到1.68亿吨级的峰值以来,新船运力交付便开始放缓。

2010年至2019年,年平均新船交付运力约为1.16亿dwt.

就今年而言,新船持续放缓,特别是今年早些时候,受疫情影响中国船厂出现了一定时间的关闭给新船交付造成了不小的影响。

2020年的总的订单交付量预计将达到8400万载重吨,远高于新接订单量,而订单总量将从年初的1.95亿载重吨下降20%,到今年9月达到1.56亿载重吨。

现有船队规模方面,目前世界船队的规模已达到21亿载重吨,比金融危机爆发时增加了75%,在2010年代以4.8%的复合年增长率增长。

因此,"尽管今天的订单量实际上是上世纪90年代中期的两倍,但这时新船订单与运营船队按吨位的比值却面临着较大的下行压力。" 克拉克森的分析师Crowe如此表示。

“因此,按照传统的新船订单与现有船队运力的比值在过去10年的大部分时间里一直在下降,现在又回到了30多年前的水平。”

如上图表,各种类型的船舶的订单比率情况也不尽相同。

目前LNG运输船的该比例最高,达到了22%。后依次为LPG运输船、集装箱船舶、油轮,最后为干散货船舶。

克拉克森表示,“订单和交付情况表明,由于对绿色燃料、过度燃料的选择还具有极大的不确定性,因此整体比例在短期内可能还会下降。”

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